Partenariat Courtier / Expert-comptable à Marseille

Mis à jour : mai 12


Le Courtier en assurance, partenaire des Experts-comptables à Marseille


Depuis de nombreuses années, nos métiers sont extrémement liés. Les missions en expertie sociale sont devenues incontournables pour les Experts-Comptables. De même, les synergies entre l'expertise sociale promulguée par les assureurs au profit des clients des cabinets d'expertise se développent. Membre du réseau SOFRACO / CAPE, notre Cabinet travaille en étroite collaboration avec les cabinets d'expertise-comptable. Nous réalisons des misisons de conseil pour l'expert-comptable au profit de ses clients sur l'ensemble du pôle assurance. Nous sommes en mesure de réaliser des missions globales en matière d'expertise sociale et d'assurance sur les domaines suivants :



Protection Sociale des indépendants et des salariés


• Bilan de protection sociale

• Indemnités de Fin de Carrière

• Indemnités de Licenciement

• Projection et simulation Retraite / Prévoyance - reconstitution de carrière

• Choix et optimisation des statuts

• Arbitrage de rémunération

• Audit de conformité des contrats collectifs


Tous nos audits sont envoyés préalablement à l'expert-comptable qui valide auprès de son client. Un suivi systématique est réalisé pour le compte de l'expert-comptable ou du référent. L'interprofessionnalité prend ainsi tout son sens.


Le bilan de protection sociale permet d'évaluer les prestations issues des régimes obligatoires en matière de prévoyance et retraite et ainsi d'optimiser l'ensemble par des couvertures complémentaires adaptées socialement et fiscalement.

Assurance dommages et responsabilité


  • Il s'agit ici de réaliser un audit des contrats d'assurance en place pour évaluer le niveau de couverture et les besoins réels.

  • Rechercher la solutions adaptées parmi nos assureurs partenaires

  • Négocier les primes afin de faire diminuer le pôle assurance et ainsi générer des économies immédiates.

La mise en place de solutions est automatiquement envoyée à l'Expert-Comptable afin d'évaluer la pertinence de nos audits et des gains réalisés à périmêtre constant de garanties.

Monsieur ESPINASSE a audité un des clients du cabinet sur ses contrats d'assurance. Cela a permis de réduire le budget assurance et de rendre un service complémentaire au-delà de la mission comptable.

Nos différents partenaires


Nous avons développé plus de 50 partenariats avec les Compagnies d'assurance, Courtiers grossistes en assurance afin de répondre aux besoins des clients désireux d'obtenir les meilleures offres.


Nous allons plus loin dans le partenariat Courtier / Expert-comptable


Un des frein exprimé par les Experts-comptables réside dans le lien unilatéral entretenu avec les Courtiers. En effet, souvent les Experts-Comptables vont transmettre une recommandation à un Courtier et puis plus rien. Aucune information, aucun suivi.


Cela conduit certains EC à stopper toute relation avec un Courtier.


Au sein du groupe, nous avons développé un process basé sur les attentes des EC. De l'externalisation des missions de conseil, jusqu'à la création d'une structure de Courtage commune avec les Courtiers. Un site institutionnel vous explique cela en suivant le lien partenariat Courtier / Expert-comptable


Nous pouvons donc travailler ensemble en respectant un cadre clair, des misisions précises, un suivi global.


Discutons-en, nous avons plus en commun qu'il n'y parait.







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